三花智能全球发售4.14亿股,发行价为22.53港元,募资总额为93.36亿港元,扣除发行费用1.59亿港元,所得募资净额为91.77亿港元。
浙江三花智能控制股份有限公司(简称:“三花智控”,股票代码:“2050”)今日在港交所上市。
三花智能全球发售4.14亿股,发行价为22.53港元,募资总额为93.36亿港元,扣除发行费用1.59亿港元,所得募资净额为91.77亿港元。
三花智能此次引入了18家基石投资者,一共认购5.62亿美元(约44.1亿元)。其中,Schroders认购1.42亿美元,GIC认购9000万美元,香港景林认购2000万美元,上海景林及华泰资本投资认购2000万美元;
小米旗下GreenBetter、Verition、钟鼎资本八期分别认购3000万美元,Mirae Securities、工银理财、中邮理财、泰康人寿、Mega Prime、Wind Sabre、Martis Fund、MSIP、Jane Street、3W Fund分别认购2000万美元。
不过,相比同一天上市的佰泽医疗、药捷安康,三花智控表现欠佳。佰泽医疗上涨超过20%,药捷安康上涨更是超过70%,三花智控却是破发,股价下跌超过2%,这使得小米、GIC等基石投资者均陷入浮亏的境地。
近期在港股资本市场表现更差的就是海天味业(股票代码:“3288”)。海天味业上周四在港股上市,迄今已浮亏高达9.37%。
海天味业的基石投资者分别为高瓴HHLR Advisors、GIC Private Limited、RBC Global Asset Management、源峰基金、UBS Asset、博裕资本旗下Supercluster Universe、HSG Growth(红杉中国)、佛山发展,一共认购5.95亿美元;
其中,高瓴HHLR Advisors认购3.5亿美元,GIC认购6000万美元,RBC Global Asset Management、源峰基金分别认购5000万美元,UBS Asset、Supercluster Universe分别认购3000万美元,HSG Growth认购1500万美元,佛山发展认购1000万美元。
这使得投资最高的高瓴HHLR Advisors浮亏高达3280万美元(约2.36亿元),GIC浮亏558万美元,RBC Global Asset Management、源峰基金分别浮亏465万美元。
为何佰泽医疗、药捷安康股价能大涨,反而是A股市值超千亿的三花智能、海天味业港股股价下跌,没有向宁德时代当初在港股上市时的大涨?
除当前国际资本市场动荡的原因外,更主要的是三花智能、海天味业向资本市场索取更多。
比如,海天味业发行价为36.3港元,发行2.79亿股,募资总额为101.29亿港元,扣除发行费用1.19亿港元后,募资净额为100亿港元。
海天味业不仅将发行价定得高,且募资的规模较最初均有所扩大。相对而言,宁德时代也融资很多,但份额主要给大机构,散户拿到的份额很少。
海天味业冻结的资金也很多,但架不住控制不住股价的跌幅,这使得连高瓴这样的大资本也成为“韭菜”,被海天味业收割。