路劲：针对全资子公司新选环球的清盘聆讯延期至不早于6月8日

　　3月17日晚间，路劲发布公告，针对本公司全资附属公司 New Select Global Limited（新选环球有限公司，以下简称“新选环球”）的清盘聆讯延期至不早于6月8日。

　　公告显示，延期是因为路径境外债务重组的进展，此次延期为本公司及新选环球提供更多时间，以便尽快正式向所有相关债权人推出重组方案。

　　3月16日，路劲宣布，已与相当大比例的债权人（包括部分AHG成员）就经修订的重组方案达成原则性协议。

　　今年1月19日，路劲曾公布境外债务重组的初步方案，彼时AHG（债券持有人小组）对方案表示反对。澎湃新闻获悉，AHG由持有现有票据未偿还本金金额约25%的持有人组成，目前一部分AHG成员已经同意原则性方案，但比例未过半。

　　截至公告日，路劲并未与债权人或其他各方就原则性重组方案订立任何具法律约束力的协议。公告显示，原则性重组方案将通过“新选计划”和“路劲计划”两项互为条件且相互关联的债务重组安排实施。

　　新选计划原则性方案拟让参与该计划的现有票据持有人将有权获得由债权人特殊目的公司（SPV）发行的可转换债券。该SPV独立于路劲，将在重组生效日期起持有路劲高速公路国际控股有限公司（以下简称“劲投”）的70%股权。劲投持有印度尼西亚收费公路的若干投资。此前的方案，SPV可持有劲投62.5%股权。

　　根据新选计划的原则性方案，若后续劲投股权出售价格超过6亿美元估值（对应SPV取得超过4.2亿美元所得款项），路劲基建可收取与超额价值挂钩的绩效费。

　　具体而言，若在重组生效日期后两年内完成出售，绩效费为超额价值的20%；若在两年后完成出售，绩效费为超额价值的15%。其中，绩效费的50%将作为路劲计划选择二项下中期债券的增信措施。

　　针对符合资格债权人，路劲计划提供两个选择。一是，现金选项，债权人可就其持有的合格债务，以要约收购方式获得现金清偿，每1美元债务的收购价格为0.10美元。该选项适用于最高5亿美元的债务安排索赔。

　　选项二是一个组合安排：发行新的中期债券，年息3%，总本金最高2.5亿美元，2032年12月31日到期；将最高6.55亿美元的债务转换为路劲普通股，转换价格为每股5.60港元；剩余52.50%的债务本金予以减免，选项总额为19.05亿美元。

　　公告同时显示，路劲将同步实施股权稳定计划，以确保控股股东在重组后持有公司已发行股本不少于30%。根据该计划向控股股东发行的任何新股份，将作为选择二项下中期债券的抵押物。预计重组完成后，参与债务安排的债权人将合计持有路劲基建约44%至45%的已发行股本。